Идёт 584 год эсд. Гонения темных эльфов на границах Ирролана достигает своей кульминации. Ваниэл, король эльфов, решил искоренить тех, кто, по его мнению, сожгли столицу и убили его отца. Верховный король даже не подозревает, что на самом деле были виноваты только демоны.

Дроу, пытаясь спастись от несправедливости, пытаются найти в опасных и темных пещерах подземелья новый дом. Неожиданная поддержка со стороны гномов, решивших поделится с темными эльфами владениями, приходится очень кстати. Дроу начинают строить новую столицу в одной из самых больших пещер Игг-Шайла. Тем, кто остаются на поверхности, приходится бежать от эльфов.

Люди Империи Сокола, давно ожидавшие подходящего момента, тоже начинают охотиться на темных эльфов, захватывая многих из них в плен для дальнейшей жизни в качестве раба в землях Империи. Однако проблема возникают и у них, так как новый Повелитель Демонов, Мал-Белех, тоже решив воспользоваться всеобщей смутой, посылают маленькие отряды демонов к границам Империи, чтобы сеять хаос. Многочисленные, хоть и маленькие, стычки с демонами создают молодому королю из рода Фальконов немалые проблемы. 

Плохо идут дела и во владениях магов. Обитатели пустыни все больше и больше недовольны из-за возрастающей политической силы некромантов, нового рода магии, которая многим приходится не по вкусу. Замышляют изгнание темных волшебников из столицы, однако на данный момент все тихо.

Тем временем в болотистой местности Эриша тихо продолжает своё существование темный город, Мифоград. Никто даже и не подозревает о существовании кого-либо живого (если их можно назвать живыми) в этих местах. Сандро, упиваясь спокойствием, захватывает орков и темных эльфов для своих исследований, однако ничем не дает о себе знать.

В степи некоторые ханы договариваются начать поход для объединения разрозненного народа орков.